CEMEX POSILUJE KAPITÁLOVOU STRUKTURU PRODEJEM 5,125% PODŘÍZENÝCH DLUHOPISŮ V HODNOTĚ 1,0 MILIARDY AMERICKÝCH DOLARŮ

Společnost CEMEX očekává, že struktura dluhopisů (podřízené, s odloženým úrokem, bez pevné splatnosti) jí pomůže dosáhnout cílů "Operace odolnosti", kterými jsou snížení pákového poměru a opětovné získání kapitálové struktury investičního stupně. Jak již bylo dříve zveřejněno, v září 2020 společnost CEMEX v reakci na kritické změny na trhu v důsledku pandemie zahájila "Operation Resilience", svou střednědobou strategii.  

"Účelem této transakce je další snaha společnosti CEMEX o dosažení kapitálové struktury investičního stupně a odpovídajícího poměru zadlužení," uvedl Maher Al-Haffar, finanční ředitel společnosti CEMEX.  

CEMEX je globální společnost vyrábějící stavební materiály, která buduje lepší budoucnost prostřednictvím udržitelných výrobků a řešení. CEMEX se zavázal k dosažení uhlíkové neutrality prostřednictvím neúnavných inovací a špičkového výzkumu a vývoje v oboru. CEMEX stojí v čele oběhového hospodářství v hodnotovém řetězci stavebnictví a je průkopníkem ve způsobech, jak ve svých provozech s využitím nových technologií zvýšit využití odpadů a zbytků jako alternativních surovin a paliv. Společnost CEMEX nabízí cement, transportbeton, kamenivo a urbanizační řešení na rostoucích trzích po celém světě, a to díky nadnárodní pracovní síle zaměřené na poskytování špičkových služeb zákazníkům, které umožňují digitální technologie. Další informace naleznete na adrese:  www.cemex.com

### 

Toto sdělení nepředstavuje nabídku ke koupi ani výzvu k nabídce prodeje nebo koupě jakýchkoli cenných papírů společnosti CEMEX v rámci jakékoli transakce.  

Dluhopisy nebyly a nebudou registrovány podle amerického zákona o cenných papírech z roku 1933, ve znění pozdějších předpisů ("zákon o cenných papírech"), ani podle žádných státních zákonů o cenných papírech, a nesmějí být nabízeny ani prodávány ve Spojených státech bez registrace nebo příslušné výjimky z registračních požadavků zákona o cenných papírech. Dluhopisy byly nabízeny pouze kvalifikovaným institucionálním kupujícím podle pravidla 144A a mimo Spojené státy podle nařízení S, obojí ve znění zákona o cenných papírech.  

DLUHOPISY NEBYLY A NEBUDOU REGISTROVÁNY V MEXICKÉM NÁRODNÍM REGISTRU CENNÝCH PAPÍRŮ (REGISTRO NACIONAL DE VALORES, DÁLE JEN "RNV"), KTERÝ VEDE MEXICKÁ NÁRODNÍ KOMISE PRO BANKOVNICTVÍ A CENNÉ PAPÍRY (COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, DÁLE JEN "CNBV"), A PROTO NEBYLY V MEXIKU VEŘEJNĚ NABÍZENY ANI PRODÁVÁNY, S VÝJIMKOU TOHO, ŽE DLUHOPISY MOHLY BÝT V MEXIKU NABÍZENY A PRODÁVÁNY INVESTORŮM, KTEŘÍ SE KVALIFIKOVALI JAKO INSTITUCIONÁLNÍ A KVALIFIKOVANÍ INVESTOŘI, A TO VÝHRADNĚ NA ZÁKLADĚ VÝJIMKY PRO SOUKROMÉ UMISŤOVÁNÍ STANOVENÉ V ČLÁNKU 8 MEXICKÉHO ZÁKONA O TRHU S CENNÝMI PAPÍRY (LEY DEL MERCADO DE VALORES, DÁLE JEN "MEXICKÝ ZÁKON O TRHU S CENNÝMI PAPÍRY"). PŘI EMISI DLUHOPISŮ JSME OZNÁMILI CNBV EMISI, VČETNĚ HLAVNÍCH PODMÍNEK DLUHOPISŮ A NABÍDKY DLUHOPISŮ MIMO MEXIKO. TOTO OZNÁMENÍ BYLO PŘEDLOŽENO CNBV V SOULADU S ČLÁNKEM 7 DRUHÝM ODSTAVCEM MEXICKÉHO ZÁKONA O TRHU S CENNÝMI PAPÍRY A PŘEDPISY NA JEHO ZÁKLADĚ, A TO POUZE PRO STATISTICKÉ A INFORMAČNÍ ÚČELY, A DORUČENÍ A PŘIJETÍ TOHOTO OZNÁMENÍ CNBV NEPŘEDSTAVUJE ANI NEZNAMENÁ ŽÁDNÉ POTVRZENÍ INVESTIČNÍ KVALITY DLUHOPISŮ NEBO NAŠÍ SOLVENTNOSTI, LIKVIDITY NEBO ÚVĚROVÉ KVALITY NEBO PŘESNOSTI ČI ÚPLNOSTI DOKUMENTŮ SOUVISEJÍCÍCH S NABÍDKOU. ZA INFORMACE OBSAŽENÉ V DOKUMENTECH SOUVISEJÍCÍCH S NABÍDKOU NESE VÝHRADNÍ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOST CEMEX A NEBYLY PŘEZKOUMÁNY ANI SCHVÁLENY CNBV. 

Toto sdělení nepředstavuje nabídku k prodeji, výzvu k nabídce ke koupi ani reklamu týkající se Dluhopisů v žádné provincii nebo teritoriu Kanady pro žádnou osobu, která není "akreditovaným investorem", jak je definován v Národním nástroji 45-106 Výjimky z prospektu nebo v pododdílu 73.3(1) Zákona o cenných papírech (Ontario), podle toho, co je relevantní, a "povoleným klientem", jak je definován v Národním nástroji 31-103 Registrační požadavky, výjimky a průběžné povinnosti registrátora.  

Dluhopisy nejsou určeny k nabídce, prodeji, distribuci nebo jinému zpřístupnění a neměly by být nabízeny, prodávány, distribuovány nebo jinak zpřístupňovány žádnému drobnému investorovi v Evropském hospodářském prostoru ("EHP"). Pro tyto účely se retailovým investorem rozumí osoba, která je jednou (nebo více) z těchto osob: (i) neprofesionálním klientem, jak je definován v čl. 4 odst. 1 bodě 11 směrnice 2014/65/EU (ve znění pozdějších změn nebo nahrazení, dále jen "MiFID II"); nebo (ii) zákazníkem ve smyslu směrnice (EU) 2016/97, pokud by tento zákazník nebyl kvalifikován jako profesionální klient, jak je definován v čl. 4 odst. 1 bodě 10 směrnice MiFID II. V důsledku toho nebyl vypracován žádný dokument s klíčovými informacemi vyžadovaný nařízením (EU) č. 1286/2014 (v platném znění, dále jen "Nařízení PRIIPs") pro nabídku nebo prodej Dluhopisů nebo jejich jiné zpřístupnění neprofesionálním investorům v EHP, a proto může být nabídka nebo prodej Dluhopisů nebo jejich jiné zpřístupnění jakémukoli neprofesionálnímu investorovi v EHP podle Nařízení PRIIPs protiprávní.  

Dluhopisy nejsou určeny k nabízení, prodeji, distribuci nebo jinému zpřístupnění a neměly by být nabízeny, prodávány, distribuovány nebo jinak zpřístupňovány žádnému retailovému investorovi ve Spojeném království ("Spojené království"). Pro tyto účely se neprofesionálním investorem rozumí osoba, která je jednou (nebo více) z těchto osob: (i) neprofesionální klient, jak je definován v čl. 2 bodě 8 nařízení (EU) č. 2017/565, jak je součástí vnitrostátního práva na základě zákona o Evropské unii (vystoupení) z roku 2018 ("EUNA"); nebo (ii) klient ve smyslu ustanovení zákona o finančních službách a trzích z roku 2000 (v platném znění, dále jen "FSMA") a jakýchkoli pravidel nebo předpisů přijatých podle FSMA k provedení směrnice (EU) 2016/97, pokud by tento klient nebyl kvalifikován jako profesionální klient, jak je definován v čl. 2 odst. 1 bodě 8 nařízení (EU) č. 600/2014, jak je součástí vnitrostátního práva na základě EUNA. V důsledku toho nebyl vypracován žádný dokument s klíčovými informacemi vyžadovaný nařízením (EU) č. 1286/2014, ve znění, které je součástí vnitrostátního práva na základě EUWA ("Nařízení UK PRIIPs"), pro nabídku nebo prodej Dluhopisů nebo jejich jiné zpřístupnění neprofesionálním investorům ve Spojeném království, a proto může být nabídka nebo prodej Dluhopisů nebo jejich jiné zpřístupnění jakémukoli neprofesionálnímu investorovi ve Spojeném království podle Nařízení UK PRIIPs nezákonné.  

Propagace Dluhopisů ve Spojeném království je omezena nařízením FSMA, a proto Dluhopisy nebyly a nejsou propagovány široké veřejnosti ve Spojeném království. Ve Spojeném království je toto sdělení určeno k distribuci a je určeno pouze (i) investičním profesionálům, na které se vztahuje čl. 19 odst. 5 Nařízení o finančních službách a trzích z roku 2000 (finanční propagace) z roku 2005 (v platném znění, dále jen "Nařízení"), nebo (ii) společnostem s vysokým čistým jměním a dalším osobám, kterým může být v souladu s právními předpisy sděleno, na které se vztahuje čl. 49 odst. 2 písm. a) až d) Nařízení (každá z těchto osob je dále označována jako "příslušné osoby"). Dluhopisy byly k dispozici pouze relevantním osobám a jakákoli výzva, nabídka nebo dohoda o upsání, koupi nebo jiném nabytí těchto Dluhopisů byla uzavřena pouze s těmito osobami. Toto sdělení je určeno pouze relevantním osobám a nikdo, kdo není relevantní osobou, se jím nesmí řídit ani na něj spoléhat. 

### 

Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení a informace, které nutně podléhají rizikům, nejistotám a předpokladům. Tato výhledová prohlášení odrážejí současná očekávání a prognózy společnosti CEMEX a jejích přímých a nepřímých dceřiných společností (dále jen "Společnost") týkající se budoucích událostí na základě znalosti současných skutečností a okolností a předpokladů o budoucích událostech, jakož i současných plánů Společnosti vycházejících z těchto skutečností a okolností. Tato prohlášení nutně zahrnují rizika a nejistoty, které mohou způsobit, že skutečné výsledky, výkonnost nebo úspěchy se budou podstatně lišit od očekávání Společnosti. Nelze zaručit, že zde popsaných cílů bude dosaženo. Mnoho rizik, nejistot a dalších důležitých faktorů by mohlo způsobit, že skutečné výsledky, výkonnost nebo úspěchy Společnosti (například dosažení cílů "Operace Resilience" nebo jejich načasování) podstatně lišit od těch, které jsou vyjádřeny nebo naznačeny v této zprávě. Některá z rizik, nejistot a dalších důležitých faktorů, které by mohly způsobit, že se očekávání, přesvědčení, záměry a výsledky budou lišit, nebo které by jinak mohly mít dopad na Společnost, zahrnují mimo jiné tyto faktory: dopad pandemií, epidemií nebo propuknutí infekčních onemocnění a reakce vlád a dalších třetích stran, včetně reakce na COVID-19, které ovlivnily a mohou nadále negativně ovlivňovat schopnost našich provozních zařízení pracovat na plnou nebo jakoukoli kapacitu, dodavatelské řetězce, mezinárodní operace, dostupnost likvidity, důvěru investorů a výdaje spotřebitelů, jakož i dostupnost a poptávku po produktech a službách Společnosti, mimo jiné nepříznivé důsledky; cyklická povaha stavebního sektoru; expozice Společnosti vůči jiným odvětvím, která ovlivňují její podnikání a podnikání jejích zákazníků, jako je například energetický sektor; dostupnost surovin a související kolísání cen; konkurence na trzích, na kterých Společnost nabízí své výrobky a služby; obecné politické, sociální, zdravotní, ekonomické a obchodní podmínky na trzích, na kterých Společnost působí nebo které ovlivňují její činnost, a jakýkoli významný ekonomický, zdravotní, politický nebo sociální vývoj na těchto trzích, jakož i veškerá rizika spojená s mezinárodními operacemi; regulační prostředí, včetně environmentálních, energetických, daňových, antimonopolních a s akvizicemi souvisejících pravidel a předpisů; schopnost Společnosti dostát svým závazkům vyplývajícím z jejích dluhových smluv, smluv, kterými se řídí prioritní zajištěné dluhopisy Společnosti, a dalších dluhových nástrojů a finančních závazků Společnosti, včetně věčných dluhopisů Společnosti; dostupnost krátkodobých úvěrových linek nebo provozních kapitálových nástrojů, které mohou Společnosti pomoci během tržních cyklů; dopad dluhového ratingu Společnosti pod investičním stupněm na její náklady na kapitál a na náklady na výrobky a služby, které Společnost nakupuje; ztrátu pověsti našich značek; schopnost Společnosti dokončit prodej aktiv, plně integrovat nově nabyté podniky, dosáhnout úspory nákladů díky iniciativám na snížení nákladů, realizovat iniciativy na tvorbu cen svých výrobků a jinak dosáhnout cílů a úkolů Společnosti v oblasti "provozní odolnosti"; rostoucí závislost na infrastruktuře informačních technologií pro prodej, fakturaci, nákup, finanční výkazy a další procesy Společnosti, které mohou mít nepříznivý vliv na prodej a provoz Společnosti v případě, že infrastruktura nebude fungovat tak, jak má, vyskytnou se technické potíže nebo bude vystavena kybernetickým útokům; změny v ekonomice, které ovlivňují poptávku po spotřebním zboží, což následně ovlivňuje poptávku po našich výrobcích a službách; povětrnostní podmínky, včetně nadměrných dešťů a sněhu, a katastrofy, jako jsou zemětřesení a záplavy; obchodní překážky, včetně cel nebo dovozních daní a změn stávajících obchodních politik nebo změn dohod o volném obchodu, včetně dohody mezi Spojenými státy, Mexikem a Kanadou, nebo odstoupení od nich; teroristické aktivity a aktivity organizovaného zločinu, jakož i geopolitické události; vyhlášení platební neschopnosti nebo úpadku nebo zahájení podobných řízení; přírodní katastrofy a jiné nepředvídatelné události (včetně globálních zdravotních rizik, jako je COVID-19); a další rizika a nejistoty popsané ve veřejných dokumentech společnosti. Vyzýváme vás, abyste pečlivě zvážili rizika, nejistoty a další faktory, které ovlivňují podnikání a činnost Společnosti, a měli byste se seznámit s budoucími zprávami, které Společnost podá Komisi pro cenné papíry USA. Pokud by se jedno nebo více z těchto rizik nebo nejistot naplnilo nebo pokud by se základní předpoklady ukázaly jako nesprávné, mohou se skutečné výsledky, výkonnost nebo úspěchy podstatně lišit od těch, které jsou zde popsány. Společnost CEMEX nepřebírá žádnou povinnost aktualizovat nebo opravovat informace obsažené v této tiskové zprávě.